中国经济网北京6月11日讯 容大感光(300576)(300576.SZ)于6月7日晚间发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案,拟募集资金总额不超过24,500.00万元(含本数)。

根据预案,容大感光本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目和补充流动资金。

容大感光拟定增募资不超2.45亿元 2023年定增募4亿元  第1张

容大感光本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内,由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。

本次以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至2024年4月30日,林海望、杨遇春、黄勇和刘启升四人持有容大感光合计112,365,603股,占比45.60%,为容大感光共同实际控制人。

本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组,不会导致容大感光控股股东和实际控制人发生变化,不会导致容大感光股权分布不具备上市条件的情形发生。

就本次向特定对象发行股票的目的,容大感光解释称,旨在顺应行业趋势,优化产品结构,积极扩张产能;提高盈利能力,优化资产负债结构,促进可持续发展;满足公司业务发展的流动资金需求,增强公司抗风险能力。

容大感光表示,本次发行方案及相关事项已经公司于2024年6月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2020年,容大感光发行股份、可转换公司债券购买资产。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2020〕3240号)核准,同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春发行467,077股股份、向袁毅发行180,804股股份、向李慧发行67,801股股份、向石立会发行37,667股股份、向牛国春发行773,760张可转换公司债券、向袁毅发行299,520张可转换公司债券、向李慧发行112,320张可转换公司债券、向石立会发行62,400张可转换公司债券购买广东高仕电研科技有限公司(以下简称“高仕电研”)100%股权的注册申请。本次购买高仕电100%股权(以下简称“标的资产”)的交易总价为20,800.00万元;其中以发行股份支付2,080.00万元,共计发行753,349.00股股份,发行价格为27.61元/股;其中以发行可转换债券支付12,480.00万元,共计发行1,248,000.00张可转换公司债券,票面金额为100元/张;其中以现金支付6,240.00万元。2020年12月28日,高仕电研取得广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》,股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更完成后,容大感光合计持有高仕电研100.00%股权。容大感光前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2023年,容大感光向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕523号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11,010,184股,面值为每股人民币1元,每股发行价格为人民币36.33元,本次募集资金总额为人民币399,999,984.72元,扣除发行费用(不含税)人民币9,962,264.15元,实际募集资金净额为人民币390,037,720.57元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年6月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZB11239号)。

2023年,容大感光实现营业收入7.99亿元,同比增长8.70%;实现归属于上市公司股东的净利润8548.57万元,同比增长62.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7915.11万元,同比增长82.10%;经营活动产生的现金流量净额为2285.88万元,同比下降75.61%。

2024年一季度,容大感光实现营业收入2.05亿元,同比增长24.06%;实现归属于上市公司股东的净利润3624.16万元,同比增长103.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3338.28万元,同比增长90.82%;经营活动产生的现金流量净额为436.27万元,同比下降52.39%。